Sur ce morceau, enregistré en 1967 durant les sessions de « Dance To The Music » mais longtemps resté inédit, Sly Stone délaisse son exubérance habituelle pour un registre de crooner soul qu’on lui connaissait moins. Il laisse entrevoir sa vulnérabilité et sa révolte sur des paroles relatant son incompréhension face à l’amour d’une femme ayant tout éprouve pour lui, qui n’a rien.

Avec des débuts de couplets susurrés sur fond discret d’orgue et de basse, suivis de crescendos portés par des cuivres, ce morceau en deux temps est le terrain de jeu idéal pour que Sly puisse dévoiler sa fragilité comme sa puissance vocale.

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